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外觀質感：★★★★

使用爽度：★★★★☆

性能價格：★★★★☆

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完整產品說明

品牌名稱

款式

• 有側手把

容量

• 201~400ml

材質

• 全陶瓷

商品規格

• 設計師: 今井波?
  尺寸:    [杯] φ9 x H5.5 x W12； [咖啡盤] φ16 x H1.5cm
  容量:    220ml
  材質:    瓷器
  產地:    日本

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熱點新知搶先報

粵開策略組負責人 譚韞琿（yiaoyiao0220） 來源：粵開策略聊 一、2019年公募基金回顧 （一）基金市場規模擴大 2019年公募基金市場的數量與規模均出現顯著增長。截至2019年12月31日，公募基金市場存量基金6084隻，較2018年增加931隻；市場資產凈值規模14.66萬億，較2018年增長13.47%；市場基金份額13.72萬億份，較2018年增長6.60%。逐月來看，市場凈值與市場份額存在波動，6月市場資產凈值規模出現環比下降。 ... 按照基金類型細分來看，2019年基金市場結構調整較大，權益類和債券型基金規模占比擴大，貨幣型基金數量與規模占比持續下行。一方面，2019年股市整體表現良好，上證綜指累計上漲22.30%，伴隨著權益類基金（股票型、混合型基金）資產凈值規模占比由2018年的17.23%上升至2019年的21.99%；另一方面，受貨幣基金及理財產品監管趨嚴，貨幣型基金市場規模占比下降較明顯，2019年貨幣市場基金數量占比下降1.29%，資產規模占比下降12.63%；與此同時，攤余成本法下可以平滑基金凈值曲線，相關債基產品也受到追捧，2019年債券型基金數量與規模均顯著提升，數量占比上升3.67%，規模占比上升7.73%。 ... 公募基金頭部效應明顯，規模前三基金公司在140家基金公司管理總規模占比17.72%，規模前十公司占比42.90%。截至2019年底，公募基金總規模排名前三的基金公司分別為天弘基金、易方達基金、博時基金，單只基金平均管理規模前三的基金公司分別為天弘基金、建信基金、易方達基金。 ... （二）2019年新發基金破千隻 2019年市場新發基金數量破千隻，份額突破2015年高點。以基金認購起始日為標準統計，2019年新發基金數量為1061隻，較2018年增加270隻，新發基金數量創新高；從基金髮行份額來看，2019年基金髮行份額達14999億份，較2018年增加6260億份，突破2015年高點。 ... 2019年基金髮行市場有以下幾個特點： 第一，債券型基金髮行數量多、規模大。2019年發行數量與規模最大的為債券型基金，新發債券型基金522隻，新發基金份額9484億份。攤余成本法定開債基由於存在收益率曲線平滑、資金槓桿上限高的特點，2019年市場發行以攤余成本法進行估值的中長期純債型基金共59隻基金，累積發行份額達3410.30億份，共11隻基金單只基金髮行份額破百億，其中嘉實安元39個月定開純債A（008338.OF）發行份額達202.01億元，發行份額超200億份。 第二，貨幣市場型基金在嚴監管下發行僅個位數。根據資管新規要求，傳統以攤余成本法估值的貨幣市場基金存在流動性風險，因此受到嚴監管，2018年新發貨基為0隻，2019年新發貨基6隻，在嚴監管背景下貨幣型基金市場規模縮小短期內將成為趨勢。 第三，科創板開板運行，科創主題基金髮行火熱。2019年6月13日科創板開板，2019年新成立科創板概念基金共21隻，平均發行份額9.21億份。 ... 二、基金市場收益情況 （一）權益類基金回報顯著提升 2019年權益類基金回報良好，固收類基金收益有所下降。2019年A股整體表現較好，上證綜指累計收益為22.30%，滬深300指數累計收益36.07%，權益類基金回報較2018年顯著提升。 1、2019年普通股票型基金回報中位數為46.91%，相較2018年回報中位數-24.83%提高 71.74%； 2、偏股混合型基金回報中位數為43.17%，相較2018年回報中位數23.79%提高66.96%； 3、靈活配置型基金回報中位數為26.65%，相較2018年回報中位數-14.41%提高41.06%； 4、固收類基金回報有所下降，2019年債市震盪，國債收益率寬幅震盪，債券型基金回報中位數為4.50%，相較2018年回報中位數5.73%下降1.23%； 5、貨幣型基金回報中位數為2.58%，相較2018年回報中位數3.65%下降1.07%。 ... （二）基金收益與風險分布 我們統計了權益類基金（普通股票型基金、混合偏股型基金、靈活配置型基金）2019年收益分布，2019年權益基金回報主要分布在30%~55%區間且收益分布左偏。同時我們統計了2019年前已經發行的普通股票型基金與偏股混合型基金，兩類基金的收益與風險分布相匹配，且收益與風險集中於中心值（50%，0.18）附近。 ... 債券型基金2019年收益分布集中於0%~5%區間內，收益率大於10%的債券型基金占比為10.61%且集中於可轉債基金。2019年可轉債市場表現強勁，一方面，股市表現良好帶動可轉債市場上漲，大消費、科技板塊可轉債表現突出；另一方面，2019年規模較大的轉債（平安銀行、寧波銀行等）被贖回，可轉債供給存在缺口，需求旺盛。在此背景下可轉債基金獲得了較高的回報，南方希元可轉債、華寶可轉債A、匯添富可轉債A為收益排名前三的可轉債基金，回報分別為38.95%、34.81%、33.33%，其中可轉債基金重倉持有的可轉債包括光大轉債、蘇銀轉債、長證轉債、浙商轉債等。 ... 從指數型基金來看，2019年被動指數型基金的收益與風險分布較分散，且存在部分高風險低收益的基金，投資者在篩選被動指數型基金時需要注意收益與風險的匹配；被動指數型債券基金收益率集中分布於0%~5%區間。 ... （三）市場活躍主題基金梳理 半導體、電子、5G、消費等主題基金收益較好。統計2019年市場較為活躍的概念類基金，2019年跟蹤半導體主題的132隻基金業績中位數為59.55%；跟蹤醫療主題的138隻基金業績中位數為46.91%；跟蹤消費主題的131隻基金業績中位數為45.16%。 從2019年單只基金收益來看，收益排名前三的普通股票型基金為廣發多元新興、信達澳銀新能源產業、天弘文化新興產業；排名前三的混合型基金為廣發雙擎升級、廣發創新升級、華安媒體網際網路，同時權益類基金收益較高基金前十大重倉股倉位占比較高。排名前三的債券型基金南方希元可轉債、華寶可轉債A、匯添富可轉債A；排名前三的貨幣市場基金為工銀瑞信60天理財B、民生加銀家盈月度B、長城收益寶B。 ... 三、股票占比提升，Q4加倉TMT與金融地產 （一）股票占比大幅提升，無風險資產投資下降 股票占比大幅提升，無風險資產投資下降。2019年公募基金資產總值為15.32萬億元，較2018年的13.72萬億增長11.68%，其中投資規模增速最快的為基金資產（142.87%）；投資規模增長最多的資產類型為股票資產，投資規模增長10035.51億元；投資規模下降最多的為現金資產，投資規模下降859.59億元。 ... 公募基金投資結構變化較大，權益類資產投資占比增加。2019年股票資產投資占比例增加5.36%至16.69%；債券資產占比下降1.21%至48.16%，整體來看債券資產占比居首；現金資產占比下降3.30%至22.89%。單季度來看，19年第一季度為投資比例變動最大的季度，當季權益資產與固收資產投資比例發生較大調整；19年各個季度投資比例均提高的資產類型的為股票、基金。 ... （二）中盤價值型基金股票倉位顯著增加 我們統計了偏股型基金及細分類型2019年股票倉位變化，2019年受股票市場回報較好的影響，整體來看偏股型基金2019年的股票倉位有不同比例的上升，其中靈活配置型基金股票倉位提升9.07%。 細分基金投資的成長性風格分類，2019年價值型基金股票倉位略有下降，降低0.29%；平衡型基金股票倉位和成長型基金股票倉位分別增加6.86%、11.83%。 同時考慮投資股票的市值進行基金分類，中盤價值型基金的股票倉位增加比例最高為20.70%，小盤成長型基金的股票倉位降低比例最大為6.72%。 ... （三）板塊配置上主板倉位提高 2019年板塊配置上主板倉位提高，科創板納入投資範圍。考慮三類偏股型基金（普通股票型、偏股混合型、靈活配置型基金）在板塊上的倉位配置變化，2019年主板倉位繼續維持高位，同時科創板開板市場開始配置科創板股票。截至2019年Q4，偏股型基金配置主板占股票投資比例為65.7%，較2018年占比提高1.7%；創業板配置比例為14.5%，較2018年下降1%；中小板配置比例為19.3%，較2018年下降1.2%；科創板在2019年6月16日開板，7月22日，科創板首批公司上市，基金市場開始配置科創板個股，截至2019年底配置比例為0.5%。 ... （四）2019年大消費與TMT邊際增幅最大 統計偏股型基金行業配置比例，按照申萬一級行業分類，2019年倉位前三的行業為食品飲料、電子、醫藥生物行業。其中，19Q4食品飲料占行業投資比例為14.38%（2018年9.53%），電子占行業投資比例為13.34%（2018年8.18%），醫藥生物占行業投資比例為12.80%（2018年13.24%）。倉位較低的行業包括鋼鐵、紡織服裝、建築裝飾等。同時，相較2018年，2019年倉位占比增加的行業包括食品飲料、電子、銀行、家用電器、傳媒、有色金屬、建築材料、休閒服務，主要為大消費及TMT行業。 ... 行業抱團為2019年基金投資的特點，2019年偏股基金行業倉位集中度有所提升，2019年前三行業占A股投資比例之和為40.52%，較2018年前三行業倉位之和30.91%提高了9.61%， 占比前三行業為食品飲料、電子、醫藥生物，與2017、2018年前三行業一致但比例有所增加。 ... 行業配置偏離百分比來看，將基金行業倉位與A股行業市值占比進行比較，2019年偏股型基金行業占比高於市場的行業包括食品飲料、電子、醫藥生物、家用電器、休閒服務等；同時，銀行、非銀金融、採掘、公用事業、建築裝等屬於低配的行業，持倉低於A股行業市值占比。 ... 食品飲料行業2015年低配，從2016年至2019年，偏股型基金整體超配食品飲料行業，電子行業從2015年下半年開始持續高配。同時食品飲料、電子行業倉位配置與行業漲幅相關性較高，行業下行時超配比例會有所下降，行業上漲階段超配比例提高。 ... 金融行業（銀行、非銀金融）、周期行業（採掘、鋼鐵、化工、交通運輸、有色金屬）屬於偏股基金低配行業，從2015年至2019年各半年度倉位均低於行業市值占A股比例。同時，醫藥生物是2015年至2019年各個時間段均為高配的行業。其他行業隨著市場行業配置比例有所變化，2015年市場高配計算機行業，隨後逐漸加倉大消費（食品飲料、醫藥生物、家電等）。 ... （五）下半年減倉大消費，加倉TMT與金融地產 截至2019年底，大消費倉位占比居首，TMT、金融地產處近三年配置倉位高位。從偏股型基金風格倉位來看，2019年大消費行業表現良好，2019年倉位占比最高的為大消費行業（39.80%），但2019年下半年有所減倉；TMT從2017年至2019年第二季度倉位配比持續降低，2019年第四季度開始加倉（21.95%）；同時周期行業、製造業、公用事業處於近年來倉位低點。 截至2019Q4，大消費、TMT、金融地產、周期、製造業、公用事業行業占A股投資比例分別為39.80%、21.95%、16.80%、9.16%、6.81%、0.88%。 ... （六）四季度減倉中國平安、貴州茅臺等重倉股 2019年重倉股持股集中於消費、金融，包括貴州茅臺、中國平安、五糧液、招商銀行、格力電器等，但邊際上在四季度有減倉跡象。19Q1持股市值占基金股票投資市值比前三的個股為中國平安（2.98%）、貴州茅臺（2.00%）、招商銀行（1.31%）；19Q2占比前三的個股為中國平安（3.59%）、貴州茅臺（2.73%）、五糧液（1.83%）；19Q3占比前三個股為中國平安（3.19%）、貴州茅臺（3.13%）、五糧液（1.71%）；19Q4占比前三個股為貴州茅臺（2.52%）、中國平安（2.38%）、五糧液（1.42%）。 ... 四、2020年基金投資策略 （一）權益類基金把握主題性投資機會 2020年權益類基金投資可把握主題性投資機會。年初至今計算機、通信、電子、醫藥生物等行業上漲，但同時受事件性因素的影響出現波動，短期內事件性因素在全球的擴散帶來了全球資產價格震盪。目前事件性因素已經在國內得到控制，後續復工復產將加速推進，逆周期政策加速落地的預期也較強，A股整體估值還在低位，後續仍有向上演繹的空間。 因此對於權益類基金，我們認為可把握在目前還處於相對底部區域的中長期投資機會，值得關注的投資主線包括： 第一，新基建主題基金，「新基建」在近期重要會議中屢被提及，在資本市場的熱度也不斷上升，5G建設與應用將帶動新一輪科技周期，2020年以來科技類ETF基金成交持續活躍，以5G、人工智慧、工業網際網路、物聯網為代表的新型基礎設施的主題性投資機會值得關注。 第二，券商主題基金，市場改革深化，券商受政策紅利凸顯。3月1日，新證券法落地，新證券法實施進一步完善證券市場基礎制度，券商基金投顧業務試點資格落地開啟財富管理新篇章，再融資新規激活定增市場，對券商業務形成直接利好。多個政策的出臺使券商行業迎來全面利好，資本市場朝著更加完善、市場化的方向發展，同時2020年較為寬鬆的貨幣政策預期下流動性較為充裕，此外，隨著市場的熱度攀升以及交易額的放大，券商將顯著獲益明顯。 第三，傳統基建主題基金，政策加持下業績有望持續兌現。基建穩增長成為增加政府投資的主要手段之一，相對低估值的傳統基建交運、環保以及市政等基礎設施建板塊仍有投資價值。 ... （二）配置收益穩健的固收類基金 債券型基金具有收益穩定、風險較小的特徵，短期內受事件性因素影響，全球市場資產價格出現較大波動，在全球總需求不確定的情況下，美聯儲開展一系列寬鬆的政策，全球降息潮湧，短期內可能還將繼續受益於相對寬鬆的預期，在此背景下可以配置一定倉位的債券型基金。同時，長期來看，一方面關注攤余成本法估值的定開債基金，攤余成本法下基金收益曲線平滑；另一方面，可轉債基金中建議關注長期確定性高的板塊，例如科技、金融等。

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文章來源取自於：

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